Hier finden Sie Antworten auf die Fragen, die uns neue Mandantinnen und Mandanten am häufigsten stellen.
Grundverständnis & Vertrauen
Was unterscheidet uns von einer Bank?
Für wen ist unsere Vermögensberatung geeignet?
Kosten & Vergütung
Wie werden wir vergütet?
Gibt es ein Mindestvermögen?
Anlage & Strategie
In welche Anlageklassen investieren wir?
Setzen wir auf aktives oder passives Investieren?
Treffen wir Marktprognosen oder betreiben Markttiming?
Wie individuell ist die Anlagestrategie?
Sicherheit, Ablauf & Zusammenarbeit
Wo wird Ihr Vermögen verwahrt?
Wie sicher ist Ihr Geld?
Wie liquide ist Ihr Vermögen?
Können bestehende Depots eingebunden werden?
Wie läuft die Zusammenarbeit ab?
Wie oft findet der persönliche Austausch statt?
Wie behalten Sie den Überblick über Ihr Vermögen?
Erbringen wir steuerliche oder rechtliche Beratung?
Wie werden Sie Kundin oder Kunde?
Haben Sie noch Fragen?
In einem persönlichen Gespräch klären wir,
ob und wie wir Sie unterstützen können.
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