RENDITE STEIGERN & RISIKO SENKEN - mit dem kostenfreien Depotcheck via Internet oder im persönlichen Gespräch!
Nutzen Sie Microsoft Teams und besprechen Sie Ihre bestehenden Anlagen via Internet mit uns.
Rufen Sie uns an und sprechen Sie mit uns persönlich & von zuhause aus via Telefon!
Lassen Sie sich persönlich zu neuen Geldanlage und den Optimierungsmöglichkeiten bestehender Konzepte beraten.
Beispielhafter Ablauf des Depotchecks
Erfassung Ihrer Daten
- Wie hoch ist Ihr Anlagebetrag & Depotwert?
- Wie hoch ist Ihr Renditewunsch?
- Mit welchem Risiko können Sie maximal leben?
- Wie lange möchten Sie Ihr Geld investieren?
Analyse Ihrer Kapitalanlagen & Ihres Depots
- Wir errechnen für jedes Wertpapier die historische Rendite & das Risiko
- Abgleich jedes Wertpapiers mit der Benchmark
- Prüfung der korrelativen Wechselwirkungen der einzelnen Anlagen
Optimierung Ihrer Anlagen und Ihres Depots
- Prüfung Ihres Depots im Hinblick auf Ihre Anlageparameter (Ertrag, Risiko, Laufzeit)
- Optimierungsvorschlag durch Zugriff auf Produktuniversum mit über 18.000 Investmentfonds
- Abgleich des Bestandsdepots mit dem Optimierungsvorschlag
- Reduzierung des Risikos bei Erhöhung der Rendite
Präsentation und Umsetzung
- Optimierung Ihres Depots
- Übernahme der Betreuung durch Depotübertrag oder Betreuerwechsel
- Übernahme der täglichen Risikoüberwachung
- monatlicher Depotauszug & Newsletter per Email