REPORTING

Depotanalyse

Prüfen Sie mit uns regelmäßig Ihr Depot

 

  • auf die Zusammensetzung
  • auf dynamische Limits
  • in Bezug auf Ihre steuerlichen Freibeträge
  • auf Optimierungsmöglichkeiten
  • u.v.m

Monats- & Quartalsbericht per Email

Bleiben Sie stets & bestens informiert über

 

  • Ihren aktuellen Depotbestand
  • die Entwicklung Ihres Vermögens
  • Ihre einzelnen Depotpositionen
  • das Risiko & die Rendite Ihres Depots
  • Ihre sonstigen Vermögenswerte
  • alle Transaktionen
  • aktuelle Marktgeschehnisse
  • u.v.m

Marktbericht - monatlich per Email

Mit dem monatlichen Marktbericht "Gut zu wissen" erhalten Sie einen Überblick über die Entwicklungen und Geschehnisse am Kapitalmarkt.

 

 


Risikowarnung - bei Unterschreiten von Limits

Mit der Limitfunktion können Sie die Wertpapiere Ihres Depots vollautomatisch überwachen lassen. Dabei geht die dynamische Limitfunktion vom Höchstkurs seit Kauf des Wertpapieres aus und alarmiert Sie, sobald der Kurs unterdiesen Kurs sinkt.

Dabei werden, in Abhängigkeit von der erwarteten Schwankungsbreite des Wertpapieres, individuelle Schwellwerte festgelegt.

So sollten geldmarktnahe Produkte eine geringere Schwankungsbreite aufweisen, als z.B. Aktienfonds der Emerging Markets.

 

Beim Erreichen des jeweiligen Limitwertes werden Sie von uns mit dieser Email benachrichtigt. Diese Nachricht dient lediglich zu Ihrer Information und löst keine Transaktion aus.

 

Mit dieser Limitfunktion können einzelne Wertpapiere, das Gesamtdepot und auch die Risikoklasse des Depots überwacht werden.